(Agence Ecofin) - Occidental Petroleum poursuit ses efforts de désinvestissement amorcés depuis 2019, après l’acquisition record du portefeuille d’Anadarko. La compagnie américaine a toujours considéré les actifs africains hérités de cet accord avec Anadarko comme non essentiels.
Le 13 octobre, le producteur américain de pétrole et de gaz Occidental Petroleum, a annoncé avoir conclu un accord de cession de ses intérêts dans les champs TEN et Jubilee au large du Ghana, à son homologue Kosmos Energy. Le montant de l’opération est de 750 millions de dollars.
L’offre implique que Kosmos versera 550 millions de dollars et GNPC, la société publique ghanéenne du pétrole qui est son partenaire sur les deux périmètres, paiera le reste. L’opération sera financée par un crédit-relais de 400 millions de dollars qui sera refinancé par une future émission d’obligations.
Le reste sera assuré par le produit d’une vente d’actions d’une valeur d’environ 100 millions de dollars, indique Kosmos qui ajoute qu’elle prévoit que le flux de trésorerie provenant des actifs garantira que la transaction sera remboursée en moins de trois ans à 65 dollars le baril de Brent.
Il faut rappeler que Kosmos possède déjà une participation de 24 % dans le champ Jubilee et de 17 % dans TEN. Une fois la transaction bouclée, ses parts passeront respectivement à 42 % et 28 %. Les parts détenues jusqu’ici par Occidental sur les deux champs correspondent à une production de 22 000 barils équivalents pétrole, conformément aux résultats du troisième trimestre.
Pour Occidental, le produit de la vente servira à réduire sa dette. Depuis le début de l’année, ses différentes opérations de cession lui ont déjà permis de récolter 4,5 milliards de dollars. En 2019, la société avait contracté des dettes de plus de 38 milliards de dollars pour s’offrir le portefeuille global d’Anadarko, mais la situation du secteur s’est entre temps dégradée avec l’apparition de la pandémie de coronavirus, notamment.
Pour rappel, Occidental a échoué à céder ses intérêts au Ghana à TotalEnergies en raison de certains blocages administratifs. En avril dernier, Boru Energy a également tenté d’acquérir sans plus de succès ces parts en offrant une enveloppe de 500 millions de dollars.
Olivier de Souza
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